FB金融宣布首次公开募股定价

田纳西州纳什维尔. (9月15日, 2016) - FB金融公司(“FB金融”或“公司”), 通过其全资拥有的银行子公司进行经营的控股公司, 网上正规网投实体, 今日宣布其首次公开募股的定价为5美元,882,352股普通股，公开发行价19美元.每股111,764,688美元的总发行规模.00.

除了, FB Financial已授予承销商30天的选择权，从公司购买最多882股股票,352股普通股, 按首次公开发行的价格, 如果全部行使，哪一项将导致总发行规模为128美元,529,376.00.

这些普通股预计将于9月16日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易, 2016, 股票代码为FBK.根据惯例成交条件，此次发行预计将于2016年9月21日完成.

J.P. 摩根，瑞银投资银行，和Keefe, Bruyette & 森林公司., 是否担任此次发行的联合簿记管理人, 雷蒙德·詹姆斯, Sandler O 'Neill + Partners, L.P.和斯蒂芬斯公司. 是共同经理吗.

与公司普通股有关的注册声明已提交, 并于, 证券交易委员会. 此次发行仅通过招股说明书进行. 与发售有关的最终招股章程副本，如有，可向J.P. 摩根, c/o Broadridge Financial Solutions, 长岛大道1155号, 埃奇伍德, NY 11717, or by telephone at (866) 803-9204; from UBS Investment Bank, 美洲大道1285号, 纽约, NY 10019, 注意:招股书部, or by calling (888) 827-7275; or from Keefe, Bruyette & 森林公司., 一家钢铁公司, 第七大道787号, 四楼, 纽约, NY 10019, 关注:股权资本市场, 或拨打(800)966-1559.

本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或销售将是非法的.

网上正规网投实体FB金融公司

FB金融公司是一家总部位于田纳西州纳什维尔的银行控股公司. FB Financial通过其全资拥有的银行子公司运营, 网上正规网投实体, 总部位于田纳西州的第三大银行, 在田纳西州有45家提供全方位服务的银行分支机构, 阿拉巴马州北部和佐治亚州北部, 以及在东南部设有办事处的全国性抵押贷款业务. 第一银行服务于田纳西州五个最大的大都市市场，并拥有2美元.总资产90亿美元.

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”.你可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“相信”等词,“期望”和“打算”.“前瞻性陈述基于FB Financial当前的预期和假设. 因为前瞻性陈述与未来有关, 它们受制于固有的不确定性, 环境中的风险和变化可能与前瞻性陈述所设想的有重大差异, 哪些既不是对历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证或保证. 可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素已在公司提交给美国证券交易委员会的文件中列出, 包括在表格S-1上的注册声明, 修订的, 标题为“风险因素”.”

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